Allgemeine Beschreibung

Modul zur Adress- und Stammdatenverwaltung von Kunden wie

• Anschrift, Kontakt- und Kommunikationsdaten, Korrespondenzsprache
• beliebig viele Ansprechpartner und / oder Abteilungen
• frei definierbare Adressgruppen-Zuteilung
• auf Personenebene frei definierbare Personengruppen-Zuteilung
• individuell vereinbarte Zahlungsbedingungen
• SEPA Mandatsverwaltung bei erteilter Einzugsermächtigung
• Kreditkartendaten
• Zuordnung zu Preisgruppe und Formulartyp
• Möglichkeit, einen festen Warenempfänger zuzuweisen
• Möglichkeit, einen festen Rechnungsempfänger zuzuweisen
• 12 frei belegbare Hilfsfelder des Typs Text
• 4 frei belegbare Hilfsfelder des Typs Zahl
• diverse weitere Einstellungen

Gleichzeitig ist das Modul Dreh- und Angelpunkt in der PinWand Kundenbetreuung und -kontaktpflege (Customer-Relationship-Management) mit zusammenfassender chronologischer Darstellung aller in der Datenbank zur jeweiligen Adresse geführten Sachverhalte wie

• Angebote aus dem Modul "Angebot"
• Aufträge aus dem Modul "Auftrag"
• im Modul "Auftrag" dokumentierte (erbrachte) Leistungen
• Lieferscheine aus dem Modul "Liefersch."
• Rechnungen / Gutschriften aus dem Modul "Faktura"
• ausgehender Schriftwechsel aus dem Modul "Kd.-Brief"
• Notizen und Wiedervorlagen
• digitale Medien aller Art

Der Anspruch an dieses Modul ist, dass ein Anwender (auch ein neuer Mitarbeiter) sich schnell und umfassend einen strukturierten Überblick verschaffen kann sowohl über die abgeschlossene Historie als auch über laufende Vorgänge mit einem Kunden. Jeder Adresse können beliebig viele interne Notizen, Wiedervorlagen und digitale Medien zugeordnet werden.

Außerdem ist das Modul "Kunde" Ausgangspunkt einer jeden weiteren PinWand Aktivität; möchten Sie einem Kunden z. B. ein neues Angebot unterbreiten, so können Sie dies ausschließlich auf dem Weg über seinen Adressdatensatz veranlassen. So kann es eigentlich nicht passieren, dass Sie eine womöglich wichtige Information zu diesem Kunden (z. B. eine schlechte Zahlungsmoral) übersehen.

Weiterhin können Sie das Modul für Massenaussendungen an Kunden nutzen, entweder als bis zu 2-seitige Anschreiben für den Postversand oder für einen Serien-E-Mail-Versand über Ihr Standard-E-Mail-Programm.

Die verschiedenen Modul-Layouts

• Das Layout "Adressen Kartei": Einzeldarstellung einer jeden Adresse nebst allen Ansprechpartnern; außerdem Zusammenfassung aller zugehörigen Sachverhalte und Aktivitäten. In dieser Maske sind Felder nicht editierbar.
• Das Layout "Adressen bearbeiten": Wie "Adressen Kartei", in dieser Maske sind Felder jedoch bearbeitbar.
• Das Layout "Adressen Liste": Kompakte Listendarstellung von Kundenadressen mit jeweils erstem Ansprechpartner.
• Das Layout "Adressen Serienbrief": Dieser Serienbrief richtet sich sowohl bei gewerblichen als auch privaten Adressen an den jeweils ersten Ansprechpartner. Bei gewerblichen Adressen besteht die Option, gar keine Person, sondern lediglich die "Sehr geehrten Damen und Herren" anzusprechen. Durch eine vorherige Suchabfrage können Sie die Datensatzauswahl einer Aussendung bedarfsgerecht bestimmen.
• Das Layout "Personen Kartei": Einzeldarstellung eines jeden Personen- bzw. Abteilungsdatensatzes und Zusammenfassung aller dazu geführten Sachverhalte und Aktivitäten. In dieser Maske sind Felder nicht editierbar.
• Das Layout "Personen bearbeiten": Wie "Personen Kartei", in dieser Maske sind Felder jedoch bearbeitbar.
• Das Layout "Personen Liste": Kompakte Listendarstellung von Kundenadressen auf Personen- bzw. Abteilungsebene.
• Das Layout "Personen Serienbrief": Dieser Serienbrief richtet sich an jeden vorhandenen Personen- bzw. Abteilungsdatensatz mit automatisch individueller Anrede. Durch eine vorherige Suchabfrage können Sie die Datensatzauswahl einer Aussendung jeweils bedarfsgerecht bestimmen.
• Das Layout "Serienbrief Vorlagen": Hier lassen sich Standard-Serienbrieftexte zur Verwendung in "Adressen Serienbrief" und "Personen-Serienbrief" hinterlegen und verwalten.