Allgemeine Beschreibung

Eigenständiges (jedoch deaktivierbares) PinWand Modul für das Angebotswesen, das optional auch als Kostenvoranschlag oder zur Erstellung einer Pro-Forma-Rechnung genutzt werden kann. Folgende Features lassen sich zusammenfassen:

• Beliebig viele Artikelpositionen, die mit dem Modul "Artikel" korrespondieren
• Freie Artikeleingabe möglich, auch unter Umgehung der Artikelverwaltung
• Preise auf Positionsebene einzelfallweise incl. oder ohne MwSt. darstellbar, jederzeit umwandelbar in die jeweils andere Darstellungsweise
• Preisausweis auf Positionsebene einzelfallweise in Druck- oder pdf-Ausgabe unterdrückbar
• Integrierte Margenkalkulation, Statusverwaltung, Umsatzwahrscheinlichkeit
• 2 Preisgruppen aus dem Modul "Artikel" ansprechbar
• Bis zu 3 Umsatzsteuersätze in einem Angebot kombinierbar
• Laufende und abschnittsweise Bildung von Zwischensummen möglich
• Spezielles Handling von Alternativpositionen
• Angebote können komplett oder in Teilen in separate Angebote, Aufträge, Lieferscheine oder Rechnungen übernommen werden
• Angebote können dupliziert werden mit der Möglichkeit, Artikelpositionen nach Wahl vom Original zu übernehmen
• Positionsübernahmen von beliebigen Angeboten, Aufträgen, Lieferscheinen und Rechnungen in ein Angebot sind möglich
• E-Mail/pdf-Funktion: Legt in einem Schritt einen E-Mail-Entwurf an den Empfänger an und fügt das Angebotsdokument als pdf-Anlage hinzu; der Standard-Wortlaut der E-Mail kann individuell hinterlegt werden, optional sogar mitarbeiterindividuell. Im Standard-Wortlaut können 5 vordefinierte Platzhalter verwendet und beliebig viele zusätzliche Dateianhänge hinterlegt werden.
• Beliebig viele Notizen / Wiedervorlagen / Mediendatensätze zu einem Angebot hinterlegbar

Das Handling der PinWand Positionsbearbeitung ist einfach und extrem flexibel gehalten. Wenn Sie mit der Artikelverwaltung des Moduls "Artikel" arbeiten lässt sich selbst ein komplexes Angebot in kurzer Zeit mit nur wenigen Mausklicks zusammenstellen.

Die verschiedenen Modul-Layouts

• Das Layout "Kartei": Zusammenfassende Einzeldarstellung eines jeden Angebots nebst allen zugehörigen Sachverhalten und Aktivitäten. In dieser Maske sind Felder nicht editierbar.
• Das Layout "Positionen bearbeiten": In dieser Maske kann - entsprechende Zugriffsrechte vorausgesetzt - ein Angebot bearbeitet werden. In den individuellen Einstellungen eines jeden Mitarbeiters lassen sich vom Systemadministrator folgende Zugriffsrechte einstellen:
  • keine Bearbeitung von Angeboten
  • Bearbeitung nur selbsterstellter Angebote
  • Bearbeitung sowohl selbst- als auch fremderstellter Angebote
• Das Layout "Liste": Kompakte Listendarstellung aller Angebote.
• Das Layout "Positionsliste": Kompakte Listendarstellung aller Artikelpositionen aller Angebote, wahlweise auch in detailreicherer Darstellung.
• Das Layout "E-Mail / pdf Wortlaute": Listendarstellung vordefinierter Textmuster für den E-Mail / pdf-Versand von Angeboten.